Полковник Николай Устюжанин – человек из военной контрразведки, настоящий профессионал в стрельбе и ближнем бою. Он привык рисковать собой ради результата. После провала одной операции, где погиб его агент, Устюжанин заподозрил предательство в своих рядах. Однако его самого отстраняют от дел. Чтобы вывести «крота» на чистую воду, Николай уезжает в глухомань.
Он находит пристанище у старого сослуживца, который теперь руководит приграничным районом. Устроившись управляющим в лесное хозяйство, Устюжанин быстро понимает: эта тихая работа смертельно опасна. Ему предстоит столкнуться с контрабандистами, браконьерами и черными копателями. Николай узнает, что несколько его предшественников бесследно исчезли или были убиты.