1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но праздничную суету омрачает страшное преступление — убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследование поручают сыщику Алексею Лыкову, который и не подозревает, во что ввязывается.
Чем глубже он погружается в дело, тем яснее понимает: за убийством скрывается нечто пугающее. Лыкову предстоит столкнуться с неведомым злом, бросив вызов не только преступникам, но и собственной судьбе. На кону — всё, что ему дорого: репутация, чувства и сама жизнь.