Калязин — тихий и очень красивый городок, каких в России немало. Но есть у него одна тайна: здесь, под видом обычного НИИ, скрывается институт, изучающий магию. Оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она отрезает город от всего мира и начинает превращать горожан в мифических существ — леших и русалок. Её цель проста — стереть человечество и вернуть на землю волшебный народ.
Простой житель Алексей Попов не может смириться с угрозой для своих близких. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и компьютерный гений Илья Муромцев. Вместе они вступают в схватку с колдуньей. Но та не сдается без боя, и теперь судьба Калязина решается в борьбе за любовь, семью и право оставаться человеком.
